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Bezugsplan


Ihr Bezugsplan für die Zukunft

Regelmässiger Kapitalverzehr und Steuern sparen

 

Möchten Sie regelmässig Beträge von Ihrem Vermögen beziehen und trotzdem von den besseren Rendite-Chancen der Vermögensverwaltung profitieren? 

Mit dem Bezugsplan von wesinvest profitieren Sie von einer professionellen Vermögensverwaltung kombiniert mit regelmässigen Eingängen auf Ihrem Privatkonto. 

Die Strategien im Bezugsplan enthalten nur die Anlageklassen Obligationen CHF, Obligationen Fremdwährungen, Aktien Schweiz, Immobilien Schweiz und allenfalls Edelmetalle.

 

Starke Argumente für den Bezugsplan

  •  Variabler Kapitalverzehr 
  •  Individuelle Anlagestrategie 
  •  Die Höhe (mind. CHF 1'000.– pro Auszahlung) und die Periodizität der Auszahlungen sind frei  wählbar 
  •  Strategieanpassungen sind jederzeit möglich 
  •  Über das angesparte Kapital kann jederzeit verfügt werden 
  •  Keine Performance-Gebühren 
  •  Steuervorteil, da die Entnahme von Kapital nicht als Einkommen versteuert werden muss! 

 

Konditionen

Eignung: Privatpersonen
Betrag: ab CHF 100‘000.–
Auszahlungen: ab CHF 1‘000.– - Periodizität frei wählbar
Abschluss: kostenlos - jährlich per 31.12.
Konto: kostenlos
Depotauszug: halbjährlich per 30.06 und 31.12.

 

Steuerbelastung

Beispiel: Alleinstehende Person, Stadt Luzern

Steuerbelastung Entnahmeplan